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“商业银行资本补充工具专题研讨会”成功举行

发布时间:2019-04-23

来源:金融业务部

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4月16日下午,由中国银行业协会主办、东方亚博体育 登录和华泰证券联合承办的“商业银行资本补充工具专题研讨会”在北京民族饭店成功举行。中国银行业协会副秘书长白瑞明、东方亚博体育 登录总经理金永授以及华泰证券董事总经理周继卫出席了会议并发表了致辞。本次研讨会聚焦于商业银行资本补充工具的发行、市场展望、会计和税务处理、定价和估值以及信用评级等当前热点,吸引了60多家银行100多位金融人士参加。

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(左起:东方亚博体育 登录徐承远、华泰证券龙定坤、中国银行王绪硕、普华永道李燕、中债金融估值中心李妍)


中国银行司库融资团队业务经理王绪硕以“商业银行永续债发行实务——无固定期限资本债券情况介绍”为主题,分享了国内首单银行永续债实际发行的宝贵经验。王绪硕结合国内外永续债实践,详细阐述了本次永续债关于赎回、减记以及利息发放等核心条款的设计和安排。


华泰证券金融地产部总经理龙定坤以国内商业银行资本工具发行市场展望为主题,结合国内股票市场情况,详细对比了银行股票定增、可转债、优先股、二级资本债等工具发行优劣势,对未来市场进行了展望,建议不同类型的银行采取不同的资本补充方式。


普华永道中天会计师事务所北京分所金融机构服务部总监李燕以永续债为主线,就投资者较为关心的银行资本创新工具会计处理、税务规则进行了详细的讲解。李燕认为目前银行永续债税务相关规定尚不完善,并期待明确的税务处理法规尽快出台。


中债金融估值中心非标估值部副总监李妍结合商业银行资本补充工具的条款特点,向参会者详细分析了商业银行二级资本债、永续债等资本补充工具估值参考因素。


东方亚博体育 登录首席金融分析师徐承远围绕商业银行资本补充工具发展现状、风险特征及信用评级等方面展开主题演讲。徐承远结合混合资本工具评级实践,认为商业银行资本工具兼具“股”和“债”的双重特性,评级需要从资本工具的权益属性强弱以及发行人综合实力大小两个方面开展,债项等级结果以主体信用等级为评级基准,并根据权益属性强弱进行调整。


主题演讲之后,演讲嘉宾还就商业银行资本管理、商业银行对不同资本补充工具的选择、商业银行理财子公司发展、银行资本工具定价以及投资者群体等问题,与参会者展开热烈讨论。


东方亚博体育 登录此次协助中国银行业协会举办商业银行资本补充工具专题研讨会,意在总结首单永续债发行经验、探讨资本工具补充策略,这是市场发展的现实需求,也是国内金融债市场蓬勃发展的必要环节,相信也将为后续商业银行发行资本工具、提高银行业服务实力经济能力奠定坚实基础。


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